Uzină de aluminiu. Imagine simbol

Tranzacția anului: Rușii vând acțiuni de la o mare firmă din România

274
(reînnoit 15:31 29.06.2018)
Pachetul majoritar al combinatului de aluminiu de la Slatina urmează să fie vândut printr-o ofertă publică secundară de acțiuni.

BUCUREȘTI, 29 iun — Sputnik, Daniel George Nistor. Acţionarul principal al Alro Slatina, Vimetco, care deţine 84,18% din acţiuni, împreună cu Conef SA, intenţionează să vândă aproximativ 53,7% din acţiunile combinatului.

Operațiunea se va realiza printr-o ofertă publică secundară ce va fi derulată pe Bursa de la Bucureşti în perioada 2 — 16 iulie 2018, potrivit prospectului aferent ofertei publicat pe site-ul Bursei de Valori.

Suma estimată să fie obţinută în urma tranzacţiei depăşeşte 2,37 miliarde de lei.

"Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 2.371.829.245,20 RON Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 84,8 milioane lei. Comisioanele sau cheltuielile aferente Ofertei nu le vor fi pretinse investitorilor de către Societate sau de către vreunul dintre Acţionarii Vânzători", se precizează în documentul citat de Agerpres.

Oferta de vânzare are în vedere până la 383,791 milioane de acţiuni Alro, dintr-un total de 713,779 milioane de titluri.

Preţul de subscriere este de maximum 6,18 lei/acţiune pentru tranşa Investitorilor de Retail în timp ce pentru tranşa investitorilor Instituţionali subscrierea se poate face la orice preţ până la preţul maxim.

"Aceasta este o veste foarte bună pentru Alro. Alro a devenit un jucător cheie pe piața globală a aluminiului, cu un istoric puternic, cu scală și prezență internațională. Avem o echipă puternică de management, care lucrează împreună de mulți ani, cu o strategie clară de a continua să crească prezența Alro în rândul clienților importanți din întreaga Uniune Europeană și dincolo de aceasta, și cu o experiență dovedită de creștere a Companiei și de a obține performanțe financiare", a declarant președintele Consiliului de administrație Alro, Marian Năstase, citat de ziarul local GazetaNoua.ro.

Intermediarii ofertei sunt: Deutsche Bank AG. şi UBS Investment Bank (Coordonatori Globali), şi Banca Comercială Română, BRD — Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank şi Banca IMI S.p.A. (Manageri asociaţi).

Grupul Alro a înregistrat, în primul trimestru din 2018, un profit net consolidat de 125 de milioane de lei, în creştere cu aproape 39% faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când a raportat 90 de milioane de lei. Cifra de afaceri a Grupului a crescut în T1 2018 cu aproape 10%, la 749 milioane de lei, comparativ cu 681 milioane de lei, în T1 2017.

Alro este o subsidiară a companiei cu capital rusesc Vimetco N.V., companie globală de aluminiu primar şi procesat, integrată pe verticală. Alro este unul dintre cei mai mari producători integraţi pe verticală din Europa, după capacitate, având o capacitate de producţie instalată de 265.000 tpa.

274

Загрузка...